أفادت وثيقة شروط اطلعت عليها وكالة “رويترز” بأن شركة “أرامكو” السعودية دشنت أول صكوك لها مقومة بالدولار الأميركي اليوم الأربعاء، والتي ستصدر على ثلاث شرائح.
وتكشف الوثيقة أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيراً استرشادياً لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.
وقال مصدر لوكالة “رويترز”، يوم الاثنين الماضي، إن “أرامكو” فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.
ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح “أرامكو” مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019، والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في تشرين الثاني من العام الفائت، والذي استخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.
